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客户经理的述职报告

时间:2023-12-21 16:39:59
客户经理的述职报告[本文共6395字]

【编辑说】客户经理的述职报告为的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

日子总是像细沙流过指尖。回顾这段时期的工作,一定有许多困难和艰辛。我们要做好总结,写好客户经理的述职报告。下面是小编为大家整理的关于客户经理的述职报告范文,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

客户经理的述职报告范文1

一份耕耘一份收获,对我来说20--是播种的季节,这一年要克服很多困难来证明自己。银行工作并没有想象的那么简单,要掌握的也不仅仅是业务。我们要把自己当做诸葛亮,每个行业都必须“略懂”。因此这一年是充实且忙碌着奋斗的一年。

今年工作平分成两个阶段,对我来说也是重要的分水岭。6月30日之前的半年,也是承前启后的6个月,和去年一样默默耕种着自己的一亩三分地,每天重复着紧张繁琐的业务。交行一年半的柜面工作,像是个紧箍咒,牢牢紧拴着我们一举一动。人是被逼出来的,一点不假,再奇葩的坏小子也会接收良性改造。业务越办越熟练,技能越练越迅速,服务越做越规范,半年时间虽有过失但在战友们的尽心帮助下未出差错,日均业务量也保持领先。

上半年对我是个深刻反省的过程,由于自己服务的松懈,连续几月的监控检查扣分给支行造成了不好的影响,深表愧疚。这个阶段由心态出现了较大变化导致:高桥商圈营销活动的开展,为我的首次客户经理竞聘摩拳擦掌。全心全力的准备,占尽天时地利人和,都认为志在必得,却反被聪明误,最终事与愿违。感谢在我最低谷时候,鼓励批评教育我的良师益友,认清环境认清自己。我没有放弃,调整心态,振作精神,戒骄戒躁,重新回到起点。

下半年,伴随着女儿的出生,幸运也因此而降临。感谢行长室和战友们的支持,让我迈出了准客户经理的第一步。人民东路支行受了伤,底子薄,很多业务没做过,或很久没开展。分行业务更新快,体系流程越来越成熟,要求更加严格,操作越来越规范。从无系统到有系统,从纸质到扫描,从额度松到额度紧等等,对客户经理的综合素质有了更高要求,我将接受更大的挑战。

7月份是紧张的高桥商圈营销,走街串巷,挨家挨户,再热的天一天也要拜访4,5家。8月后开始着手楼盘授信与按揭,先后调研上报--、---、--、---楼盘授信项目。紧接着是紧张的按揭面签、上报及放款工作。同时维护好--、--、---、---等支行重点公司户。还有很多的时间跟随行长们一起走客户,学业务,长见识。

汗水和收获是对等的,通过半年的努力。成功授信商圈客户-户,放款--万。总共办理家易通--台,沃德卡--张,交银卡--张,信用卡--余张。楼盘授信上报-户,面签--户,审批--户,放款--户。营销对私存款增长----余万元,对公纯存款新增----万,办对公理财-----万。对公新开户--户,对公机构户--户,对公网银动户--户,对公有效户--户,基本完成支行考核指标。

后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于业务生疏,四处碰壁,摔了不少大小跟头,吸取了很多经验和教训。为了不拖后腿,赶上进度,经常加班加点,对支行安排的任务严格要求自己按质按量完成。非常感谢行长们的精心照顾和耐心栽培,现在的我一些业务基本可以独挡一面。由衷感谢战友们对我工作的全力协助和鼎力帮扶,是你们让我的工作更加效率更加完美更加开心。往后还需要大家一如既往的支持厚爱,我的成长离不开你们。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来,20--的磨练,20--的翱翔。现在的我离优秀的要求还有较大差距,有很多业务没有接触或没有掌握。明年需更全面的熟悉业务,更努力的做出业绩。虽如今人艰不拆,但我坚信这是一个能够提升自我实现理想的平台,继续保持正能量,决不放弃治疗,明年一定硕果满载!

客户经理的述职报告范文2

--年新年的钟声已经敲响,--年成为历史。--年是不平凡的一年,因为这一年我们的国家经历了许多事情,而我个人也在单位领导和同事们的支持下,个人业绩得到了飞速发展。这一年,除政治思想水平有了很大提高外,我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成绩。下面,我将--年的工作总结如下:

一、不断总结,加强学习,实现了个人素质的全面提高。

(一)加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学习活动,并注重自学,认真学习了我行新推出的各项政策,学习分、支行的经营分析会议,使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策,提高了执行力。

(二)不断巩固业务学习。在业务学习方面,我不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时,我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,这使我的专业技能得到了全面提升。

二、脚踏实地,开拓创新,圆满完成了各项本职工作。

在--年—--年的个人客户经理工作中,我的年终考核一直不错,--年名列第二,--年仍然名列前茅,并因成绩显著,在--年度被评为优秀派遣员工,--年度被评为东部支行优秀员工。而--年—6月休产假,至6月28日上班,业绩并未落后。

(一)个人金融资产。个人金融资产的的理想目标为--年产假的前提下,圆满完成了个人金融资产工作任务,实现了492-万的好成绩,包括新增本外币储蓄2994万,理财产品销售额达到933万,考核得到了顶封分-5分。其中,保险销售3-万、股票型基金销售-6万、货币基金销售--2万、本利丰销售496万、其他理财产品销售28万。

(二)基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点,我通过提高服务质量,开展交叉营销的方式,在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了-3个的销售目标,比理想目标高出--个。同个人金融资产一样,考核得到了封顶分5分。

(三)贷记卡和支付通。贷记卡发卡的理想目标是--张,而我实际完成--张;支付通理想目标是--个,我实际完成--个;这两项的考核得分都为封顶分5分和-。5分。其中,在--年-—-月,因我业绩突出,销售业绩优异,曾连续3周获得支行的周能手奖,这是单位领导和同事对我工作的肯定。

(四)保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。--年,我严格按照分行的'营销工作要求,将保险营销融入到服务中。所以,我不辜众望,--年实现了保险销售3-万,获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资格,并入选为中国人寿银行保险的销售精英。

(五)工作中存在的不足。工作半年来,我在各本职工作上都取得了较好的成绩,但也存在不少问题。主要就是基础知识方面还有欠缺,对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不准确。除此之外,营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。

三、总结经验,吸取教训,实现--年工作的新跨越 ……此处隐藏1161个字……件质量要求越来越严格,质量处罚及索赔额度逐步加大,对供应商供货能力及品牌效应十分重视,现如今不再是靠产量赢取市场,没有过硬的质量根本无法得到客户的青睐。作为客户对接人,如果不能清楚的掌握客户所需及要求,那么将给公司造成不可估量的损失。

B、作为客户代表,现在着重从以下方面来开展自己的工作,确实发挥自己的主观能动性。

a、联系客户:作为全权代表公司与客户联系的“大使”,客户有产品需求只需找到我,我应积极主动满足客户需求,并经常与客户保持联系,了解我司产品零公里及售后情况,对于客户反映和抱怨的问题在前台做好登记,自己去生产线排查,如有需要应组织人员对质量问题进行评审,并将处理结果及改善意见反馈至客户。得到客户认同后才能关闭该问题,争取做到为客户提供“一站式”服务。

b、营销产品:我应该学会积极推销公司产品。客户来访时,积极介绍我司发展情况,询问客户关于新业务的需求,如果客户有新的需求,要及时向有关部门报告。在与客户沟通过程中,应积极宣传公司文化及发展方向。使客户看到我们的发展决心和发展实力。给他们留下一个好的印象,在后续新产品开发的时候能把我司也纳入到考虑对象。

C、内部协调:作为公司对外服务的中心,需要所有相关部门全力协助,我们应该充分发挥客户代表的角色,将各个部门积极有效的串联起来,快速有效的解决客户的每一个投诉和需求。我应积极做好内部协调方面的工作。

三、目前的工作方法

在与客户对接的过程中,一定要使用合适的工作方法,目前我的工作方法是:

1、客户邮件及电话投诉的内容收到后先在前台进行登记,并承诺完成时间。

对客户投诉的内容先进行收集整理,搭建问题处理小组,并对组内相关人员安排工作任务。

2、汇总各部门准备的资料,对于较简单的问题整理好报告交给黄波进行审核,审核通过发放至客户手中,并电话询问是否收到,对我们的改善意见是否满意?对于较复杂的问题则需要通知相关部门进行评审,制定合理有效的措施再回复客户。

3、报告回复后还需要到生产线进行进一步验证,检查车间是否按照永久措施落实。

在验证中对于同类产品进行排查,是否发现同类现象,如存在则应告知车间进行整改。

4、将验证资料及结果反馈至前台进行归档。

四、目前的工作成绩

1、接手客诉工作以后,在这两个月的时间里,通过电话回访,实地拜访已经将所负责的区域基本上进行了一次摸底。

对与客户对接人也都进行了沟通交流,建立了融洽的工作氛围。

2、对于客户投诉及需要处理及时,未引起客户抱怨,所有问题均在要求的时间内关闭,质量问题不拖拉。

3、引导车间班组长,巡检对问题进行分析总结,对他们整改的报告能够进行纠正及培训,并培训他们关于8D报告的相关知识。

4、能够自主组织相关人员处理问题,能够在领导过问这个问题之前将该问题关闭,开会讨论无法解决的问题及时上报给朱经理,寻求领导援助,配合领导共同解决。

五、目前的工作不足

开展外诉工作两个月的时间里,也存在一些工作上的不足,这些不足需要在后期的工作中及时纠正。这些不足方面主要表现在:

1、自己的工作没有一个详细的工作计划及明确的目标,工作起来显得比较被动,主动性比较弱。

2、工作时间没有一个合理有效安排,没有有效的利用好时间,工作局面显得有些混乱。

不够清晰明了。

3、在客户代表这个位置上,应不断加强自身业务学习,在和客户交流沟通的过程中才能更加得心应手,我应该主动学习相关审核内容,以便带领客户参观和审核的时候能够随机应变。

六、后期的工作方向

1、利用数据证明工作措施是否有效了,每月对工作完成情况进行汇总,并整理成报告报送到总经理处。

2、提高客户满意度,争取每一个问题都能按照客户所要求的进度去处理,

3、端正思想,积极主动的开展工作,合理安排工作时间,高效处理相关问题。

4、后期工作先制定好工作计划和目标,然后再去开展工作,不能打乱仗,也不能随波逐流。

要有针对性的开展工作,提高工作效率。

5、积极配合朱经理开展好质量部工作,不托质量部后腿。

提高质量部的权威性。很多事情,只有做了,才会有很深的体会,如果只是在行动的边缘不断地哀叹,怀疑,那么工作将永远无法取得新的成功。自身也就不会有新的收获。

以上六点内容就是我到质量工作两个月后想要汇报表达的观点,做的不好的地方还希望领导积极提出意见,以便我在日后工作中调整方向。

客户经理的述职报告范文5

告别20--年,我们迎来新的开端。今天是20--年10月8日,也是我入行一年零187天的日子。在过去的一里,有收获也有缺憾,现将一年工作总结如下:

在营销工作方面,截止20--年10月31日,营销POS机5台,办理三方存管26户,上交信用卡102张,储蓄存款元,对公存款万元。

再次面对这些数字,依然喜忧参半。喜的是经过努力,收获还是有的;譬如外出营销,陌生拜访客户,在办理了信用卡的同时,挖掘储蓄120多万。忧的是,相对于一年的时间,这些数字总是显得那么寒碜。当然这跟营销的方式方法有关,也跟坚持的态度相关。在最初营销客户的时候,不懂得如何接近客户,如何挖掘客户需求,在面对不同客户的时候,并没有做到细分,更没有做到精准细致化的应对,营销课前的准备工作做的不好,直接导致营销的效果不够好。磨刀不误砍柴工,说的就是这个道理吧!在今后的工作中,我会多向成熟的客户经理学习,加强这方面的锻炼,真正做到根据客户的不同需求和实际情况交叉销售,而不是简单地推荐一张信用卡,一台POS机。

在日常工作中,遵守行里的规章制度,通过跟客户经理学习对公业务,熟悉并能办理出口押汇、进口开证等业务。在这里还要感谢每一位给予我指导和帮助的客户经理!同时多学习银行产品知识,参加并通过了行里组织的岗位资格考试。20--年10月通过了银行业从业资格考试,20--年11月通过经济师考试。我深知,只有学习,积累点滴,才能不断进步,努力提高自身素质和营销能力。

在社区营销方面,自20--年8月开始,做了近一个多月社区营销,储蓄存款170多万。11月份开始老年大学营销活动,和单位同事一起为老年大学学员发放爱心白菜,元旦前后送福字挂历宣传营销活动。截止今天,新增60多万。存款不多,效果也不够明显,看看各兄弟支行,比比差距,有时候想想,心里总有些失落。但我相信,有耐心,坚持做下去,终会有所收获!

作为一名助销经理,主要的工作是以客户为中心,寻找并挖掘客户资源,维护客户关系,并以此促进业绩增长。所以,接下来的一年里,除了做好日常的本职工作,我会一如既往地做深做透客户挖潜工作,寻找潜在客户,维护好已有客户,重点做好社区营销。

感谢在过去的一年里给予我帮助的每一位同事们,谢谢大家的理解和支持!

最后祝愿我们新年身体更健康,业绩更出色,支行更上一层楼!

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